En generaciones pasadas El Olivo era una localidad popular, pero la pérdida de importancia del mundo rural y los cambios en el trazado de la línea de tren han supuesto la postergación y el hundimiento en la miseria. La mayoría de los habitantes del pueblo tienen una relación directa con el diputado y latifundista Alejandro Cruz, también conocido como Don Alejo, personaje de gran poder y fortuna que heredó prácticamente todo en ese lugar, aparte de unas viñas en las cercanías, que resguarda con cuatro fieros perros (Moro, Sultán, Otelo y Negus). Él es también uno de los pocos que aún disponen de energía eléctrica en el pueblo que, por quedar alejado del trazado de las principales carreteras, ha dejado a sus habitantes prácticamente aislados de cualquier tipo de modernidad.
Todo el pueblo sabe lo que pasa detrás de las paredes de la casa de la Manuela, el homosexual travestido a cargo del burdel local donde distintas prostitutas prestan servicios a hombres que buscan algo de entretenimiento y diversión. En los tiempos de gloria de El Olivo, la casa perteneció a la Japonesa Grande, que murió hace cuatro años, y actualmente le pertenece a la Japonesita, hija de la Manuela y la Japonesa resultado de una ingrata apuesta.
Todo está relativamente tranquilo en el pueblo hasta que se sabe que Pancho Vega regresa después de haberse desaparecido por más de un año, tras contraer matrimonio. El año anterior Pancho con unos amigos habían causado un gran revuelo en el prostíbulo, donde habían golpeado y maltratado tanto a la Manuela como a su hija. Pero la Manuela en su interior tiene una especie de amor oculto hacia Pancho y viceversa, a pesar de todo el daño que le ha hecho, sin mencionar los insultos que ha recibido de su parte desde que se conocen. La única persona que le ha brindado protección ha sido don Alejo.
Así es como una noche llega repentinamente junto con su cuñado, quizás en un mal momento, ya que la Japonesita se encuentra sola, y poco antes se ha enterado de que las autoridades se negaron a electrificar el pueblo, condendándolo a desaparecer bajo la modernidad dentro de poco. Las cosas comienzan a complicarse, los hombres comienzan a aburrirse de la Japonesita y a llamar a la Manuela, que es supuestamente la única persona que podría alegrarles algo la noche.
La Manuela se oculta en el patio al lado del gallinero ya que conoce la razón por la que Pancho ha venido. Finalmente se hace de valor y decide dar la cara a él y todos esos hombres. Animándose por su oculto amor a Pancho, se va de fiesta con él e intenta darle un beso, pero recibe una golpiza de Pancho y su amigo y cuñado, Octavio.
