La historia se desarrolla en las noches insomnes del París de los años 50. El protagonista principal, Johnny Carter, saxofonista de jazz al que le gustaba la marihuana y con una percepción del mundo y del espacio-tiempo muy particulares, se basa en la figura de Charlie Parker que fue uno de los mejores saxofonistas norteamericanos. El cuento consta de una serie de encuentros y conversaciones entre el protagonista y Bruno Testa, periodista y crítico musical que escribe una biografía sobre Johnny y que narra el cuento. Al principio de la historia, Bruno visita a Johnny en un lúgubre hotel de París y descubre el precario estado de salud en el que su amigo se encuentra a causa de su dependencia de la marihuana y del alcohol. Bruno termina involucrado en la vida de Johnny e intenta salvar el talento de este de sus visiones, temores y abandono en el que frecuentemente cae producto de la adicción con que trata de sobrellevar su mundo interior. El relato sigue transcurriendo a través de la narración de las imprevisibles y desesperadas acciones casi suicidas de Johnny y con referencias metafísicas al tiempo.
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